2021年度中国中央空调行业草根调研报告

本次2021年度中国中央空调行业草根调研报告宏观环境及政策部分主要围绕经济环境和国家政策展开，其中经济环境部分细分为总体经济水平、市场投资环境、相关行业运营情况以及上游供应链几个板块，以供业内外人士参考。

一、总体经济水平

据国家统计局初步核算，2021全年国内生产总值1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。分季度看，一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%。分产业看，第一产业增加值83086亿元，比上年增长7.1%；第二产业增加值450904亿元，增长8.2%；第三产业增加值609680亿元，增长8.2%。全年全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，两年平均名义增长6.9%；扣除价格因素实际增长8.1%，两年平均整长5.1%，与经济增长基本同步。

总的来看，2021年我国经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标。同时也要看到，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

【工业制造业】

2021年创新动能有效增强，工业制造业较快增长。

2021年，全社会研究与试验发展经费支出比上年增长14.2%，增速比上年加快4个百分点，延续了“十三五”以来两位数以上的增长态势；研发经费支出与GDP之比达到2.44%，比上年提高0.03个百分点。其中，基础研究经费比上年增长15.6%，占研发经费支出的比重为6.09%，比上年提高了0.08个百分点。2021年，全部工业增加值比上年增长9.6%，高于GDP增长1.5个百分点，拉动经济增长3.0个百分点；其中制造业增加值增长9.8%，高于全部工业增长0.2个百分点；规模以上装备制造业增加值增长12.9%，高于全部规模以上工业增长3.3个百分点。新产业新业态新模式快速增长。2021年，规模以上高技术制造业增加值比上年增长18.2%，快于规模以上工业8.6个百分点。

【外贸外资】

总体而言，2021年外贸外资快速增长，对外开放不断扩大，货物贸易量增值升。

据统计，2021年货物进出口总额39.1万亿元，比上年增长21.4%，两年平均增长11.3%；按美元计价，我国贸易规模达6.05万亿美元，占世界市场份额继续提升。一般贸易进出口额占进出口总额比重达61.6%，比上年提高1.6个百分点。服务贸易继续恢复。2021年1-11月份，服务进出口总额同比增长14.7%，其中服务出口增长31.5%。引资规模再创新高。2021年实际使用外资11494亿元，增长14.9%。其中净出口增势良好，拉动经济增长作用提升。高水平对外开发持续推进，稳外贸稳外资成效明显。2021年，货物和服务净出口对经济增长贡献率为20.9%，拉动GDP增长1.7个百分点。

二、市场投资环境

总体而言，2021年投资保持了恢复态势。投资规模继续扩大，结构不断优化，对优化供给结构、提升供给质量、补短板强弱项都发挥了重要作用，整体投资环境呈现出以下特战。

一是投资规模继续扩大。据国家统计局初步核算，2021年全年全国规定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%；两年平均增长3.9%，比前三季度回升0.1个百分点。

二是制造业投资改善。2021年制造业投资比上年增长13.5%，两年平均增长4.8%，比全部投资高0.9个百分点。制造业技改投资比上年增长13.6%，持续高于制造业投资增速。

三是高技术产业投资态势良好。2021年高技术产业投资比上年增长17.1%，两年平均增长13.8%，比全部投资快9.9个百分点。同时，高技术制造业投资增长22.2%，比制造业投资增速高8.7个百分点，拉动制造业投资增长4.5个百分点。其中，电子及通信设备制造业投资增长25.8%，航空、航天器及设备制造业投资增长24.1%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长22.6%，计算机及办公设备制造业投资增长21.1%。

四是社会领域投资较快增长。2021年社会领域投资比上年增长10.7%，增速比全部投资高5.8个百分点。

与此同时，“十四五”规划重大项目陆续开工，“两新一重”基础设施建设稳步推进。2021年，资本形成总额对经济增长贡献率为13.7%，拉动GDP增长1.1个百分点。但受基数抬升、疫情散发多发、大宗商品价格上涨等因素的影响，四季度投资需求有所收缩，资本形成总额对经济增长贡献率为-11.6%，向下拉动GDP0.5个百分点。

【房地产市场】

——房地产开发投资完成情况

2021年，全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111173亿元，比2020年增长6.4%。2021年房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，比上年增长5.2%。其中，住宅施工面积690319万平方米，增长5.3%。房屋新开工面积198895万平方米，下降10.9%。房屋竣工面积101412万平方米，增长11.2%。其中，住宅竣工面积73016万平方米，增长10.8%。2021年，房地产开发企业土地购置面积21590万平方米，比上年下降15.5%；土地成交价款17756亿元，增长2.8%。

——商品房销售和待售情况

2021年，商品房销售面积179433万平方米，比上年增长1.9%；比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%。其中，住宅销售面积比上年增长1.1%，办公室销售面积增长1.2%，商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181930亿元，增长4.8%；比2019年增长13.9%，两年平均增长6.7%。其中，住宅销售额比上年增长5.3%，办公楼销售额下降6.9%，商业营业用房销售额下降2.0%。

——房地产精装修市场情况

据奥维云网数据统计显示，2021年1-11月，中国商品住宅精装项目新开盘累计数量3150个，同比-7.1%；开盘房间累计数量259.4万套，同比-11.7%。近两年整个房地产行业的冬季呈现给大众的情况是“一年比一年冷”，尤其是2021下半年，接连不断的房企暴雷事件，一再的引爆舆论关注与此同时，奥维云网认为，未来中国城镇化空间尚在，地产行业仍有机会，地产商缩表阵痛之后，规模与ROE正相关的未来已至。并且从近10年历程来看，截至2030年，中国预计约有2.88亿人口的新增城镇住房需求，模型估算有1亿套住房需求。市场的基本面没有变，刚性的住房需求依然是持续存在的。

三、相关行业运营情况

【建材行业运行情况】

据原材料工业司监测，2021年1-11月建材行业运行情况呈现一下三个特征。

一是行业运行保持稳中有进，增加值增速达七年最高。建材行业营业收入5.9万亿元，同比增长14.1%，利润总额5150亿元，同比增长15.5%。工业增加值同比增长8.9%，较上年同期大幅提升6.6个百分点，为7年来最高增速。水泥产量21.7亿吨，同比下降0.2%；平板玻璃产量9.3亿重量箱，同比增长8.4%。

二是固定资产投资大幅提升，非金属矿制品投资增幅重回上升轨道。非金属矿采选业固定资产同比增长27.2%，增幅比上年同期提升22.3个百分点。非金属矿物质品业固定资产投资增速在2019、2020年连续2年下滑后，重新出现上升势头，同比增长13.8%，增幅比上年同期提升18个百分点。

三是产业结构持续优化，头部企业结构调整加速。加工制品业营业收入占比57%，比上年减少了1.3个百分点。头部企业结构调整力度更为明显，以中国建材集团为例，预计全年新材料营业收入、净利润同比分别增长23%和77%。

【机械行业运行情况】

据装备工业一司统计数据显示，2021年1-9月，机械行业增加值同比增长14.1%，高于同期工业2.3个百分点；2021年9月当月增加值同比增长0.9%。累计实现营业收入18.75万亿元，同比增长18.6%；利润总额1.12万亿元，同比增长13.2%。

【家电行业生产情况】

据国家统计局数据显示，2021年1-11月，全国房间空气调解器产量19741.4万台，同比增长11.4%。

【碳交易市场运营情况】

截至2022年1月18日，全国碳市场配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5850元，大宗协议交易更是已连续三天无交易。这意味着，全国碳市场第一个履约周期碳排放配置履约清缴工作已接近尾声。全国碳市场数据显示，1月4日至1月13日，全国碳市场每天都有几十万吨以上的大宗协议交易，其中1月7日和1月10日大宗协议交易成交量更是均在百万吨以上，分别为280.4944万吨和174.8975万吨。

四、上游供应链

【制冷剂】

2021年，大宗商品普涨，受原材料尤其是氟化物价格强势支撑，制冷剂价格大幅走高，用八个字概括就是“大起大落，整体上行”。截至2021年10月中下旬，各型号制冷剂较年初涨幅均超过50%，制冷剂R134a和制冷剂R125更是达到163.16%和111.54%。而自2021年11月1日起，《进出口许可证》的申请提上日程，制冷剂出口及内销均不畅，制冷剂进入大幅跌价通道。

根据行业统计数据显示，R22年初主流均价14333元/吨，年末主流均价18333元/吨，年内整体涨幅27.91%，全年最低价格在1月份，价格为14000元/吨，最高价格在10月份，价格为2666.67元/吨。

而制冷剂R32作为制冷剂R22在空调领域的替代品之一，在主机厂的使用比例逐年递增，主要受其较低GWP值得支撑，因此空调产量及淡旺季对制冷剂R32影响较大。2020-2022年最为配额的基准年，生产厂家大幅扩产，导致供过于求现象显著，市场完全沦为买方市场。自2019年起，供应量翻倍，加之空调进入存量时代，导致制冷剂R32仍在大厂压价下利润倒挂。

2021年制冷剂价格上半年呈稳步上涨趋势，而下半年受原料及能耗双控政策影响，价格快速拉涨，R22和R134创近三年新高，而后成本支撑不住及需求紧缩等因素下价格大跌，呈过山车行情，价格波动剧烈，与去年身陷囹圄的状态截然相反。但2021年的短暂大涨行情不易复制，或难以带进2022年，因为在2021年12月末，R22出现小幅反弹，短期虽有利好，但新配额开启，预计价格或难续涨，R134高价成交不畅，企业库存压力明显，预计价格仍继续下行，更多需关注原料走势，及市场动态消息。

【铜】

据行业平台数据监测显示，2021年铜价先上涨后盘整，呈现出“厂”走势。2021年年初铜价为57955元/吨，年末上涨为69425元/吨，涨幅为19.79%，现铜的价格和2011年价格相当。全年价格超过60000元/吨，年平均价格在70000元/吨左右，其余年份则普遍低于60000元/吨，年平均价格在70000元/吨左右，其余年份则普遍地域60000元/吨。究其原因，是因为2011年和2021年大环境相类似，都是因为危机全球采取货币宽松政策，带动大宗商品的普遍上涨。

纵观全年铜的走势，全年大致分两个阶段，1-5月初为快速上涨期，5月初到2021年底呈宽幅震荡走势。1-5月初，铜价在全球需求复苏以及绿色需求预期的推动下节节攀升，在5月10日达到年内最高价76976.67元/吨，振幅达32.82%。第三季度，国内保供稳价举措逐步落地，加之美元指数在市场对于美联储货币政策正常化提速的预期下走出强势上涨行情，铜价高位回落。四季度，受全球能源供应紧张、电力短缺的冲击，铜冶炼产能收缩，精炼铜供应下滑、交易所库存下降，铜价呈高位震荡走势。

从上游供应端来看， 2021年因为疫情、劳资谈判等因素干扰，铜矿频繁罢工，导致铜产量下降。但国际铜研究组织的数据显示，2021年1-9月份世界精炼铜产量同比提高1.7%左右。2021年主要大型矿山完成了劳资谈判，2022年矿端干扰料将相对趋缓。铜矿新增方面，疫情期间抑制的投产计划有望在未来2-3年集中释放，新增矿山项目预计将在高铜价的刺激下加速投产。聚焦下游需求端，国内铜终端消费主要集中在电力电缆、家电、房地产、汽车等行业板块。其中建筑占比21%，家电占15%。

基于2021年和2011年相似的市场环境，2022年铜价价格走势，大致可以参考2012年的铜价，平均价格在60000元/吨附近低位震荡。2022年预计宏观风向的转变或将施压铜价：一是全球疫苗覆盖范围的拓宽，但疫情仍存在反复性；二是货币政策正常化提速，货利或有收紧，利空铜价；最后上游铜精矿供应充裕而下游传统需求萎缩，碳中和将同时激发绿色需求和绿色供给。预计2022年铜平均价格弱于2021年，均价或在于65000元/吨左右震荡。

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